Genomgång av portfölj - vad har jag egentligen?

Index produkter

Xact OMXSB UTD – En index fond med 0,15% avgift som dessutom betalar utdelning. Den ämnar spegla de 80-100 mest omsatta aktier (inte enbart topp 30) vilket ger en lite större spridning. Det är inte den billigaste fonden men inte heller den dyraste. Jag tycker ETF:er är ett mer intressant alternativ än t.ex Superfonden med 0% avgift då jag får utdelning cash på kontot. Denna utdelning kommer jag sedan bestämma själv vad jag ska göra med beroende på situation där och då. En traditionell fond återinvesterar utdelningen per automatik. Det är bra för de som inte ämnar vara aktiva med sin investering. Jag kommer köpa av denna fond när jag har pengar över eller när jag bedömer det dags att justera om i portföljen.

Vanguard S&P500 ETF (VOO) – En indexfond som följer S&P500 med 0,05% avgift! Dessutom betalas utdelningen cash. Det finns en uppsjö av olika ETF:er på den amerikanska marknaden. Varför jag föll för VOO är egentligen den låga avgiften, men också att jag gillar mindre bolag och uppstickare. VOO är inte den största eller mest omsatta index ETF:en men likviditet är inte ett problem heller. Kommer även här att köpa när jag har pengar över eller känner att jag måste komplettera med lite index.

Svenska aktier

Immunicum AB (IMMU) – Intressant bolag med goda framtida utsikter. Hoppas jag i alla fall. Tror på bolaget på sikt och har endast en ytterst liten summa placerad här (typ några tusenlappar). Vi får se vad framtiden bringar!

Dextech Medical AB (DEX) – Högst intressant forskningsbolag inom prostatacancer. En otroligt illikvid aktie men har här också en väldigt liten post pga framtidsutsikter. Dextech har några heta läkemedelskandidater så framtiden ser ljus ut. Risken är tokhög och det är otroligt sannolikt att dom måste göra nyemissioner för att tillgodose till kapitalbehov de kommande åren. Det är dåligt för mig, eftersom jag med största sannolikhet inte kommer ta del av den. Men jag får köpa på mig efteråt, det är en intressant aktie som jag gärna ökar i skulle pengar finnas.

MF

Har i dagsläget 4 Magic Formula bolag i portföljen. Dessa kommer i två separata inlägg. Ett för Januari och ett för Februari där jag går inte lite mer i detalj för varje bolag. 

Investeringsstrategi

Bra fråga! Huvuddelen av portföljen kommer följa Magic Formula av Joel Greenblatt (https://www.magicformulainvesting.com/). Om ni inte läst hans bok – gör det. Joel har en gratis hemsida där man enkelt kan se vilka bolag i USA som uppfyller hans krav. Jag utgår från denna lista och väljer sedan ut 2 bolag per månad som jag köper för lika mycket pengar.

Jag väljer inte bolag på måfå från listan utan gör ändå en liten efterforskning. Eftersom det är USA så finns det ett par välmatade sidor med information. Jag tillämpar en mix av olika källor. Dessa är: www.4-traders.com www.seekingalpha.com www.investing.com www.fool.com. Det finns massor av andra, men dessa tycker jag är en bra start. Sedan använder jag intrinsic value för ytterligare en liten koll. Jag investerar inte i bolag där jag inte har en susning om vad dom sysslar med, även om investeringen passar in enligt ovan. Jag vill gärna ha ett hum om vad bolaget gör. Om allt detta passar in och jag känner att bolaget har potential så blir det köp!

MF är det primära i min portfölj för de månatliga köpen. Sedan har jag lite index ETF:er (Xact OMXSB UTD och Vanguard S&P500) samt två svenska ”förhoppningsbolag”. Mer om dessa innehav i nästa inlägg som kommer vara en genomgång av vad jag har i portföljen idag.

Jag har en tendens att ibland ”stoppa huvudet i sanden” när det går dåligt – något som jag jobbar bort…

Häng med om ni vill, framtiden är oviss men jäkligt spännande! Nu åker vi!